Canopy ra mắt đồng nghiệp AI cho tự động hóa kế toán
Cánh vải đã ra mắt Cánh vải Coworker cho các công ty kế toán, mô tả nó là một lớp thực thi AI được tích hợp vào nền tảng quản lý hoạt động của họ.
Sự ra mắt đánh dấu một nỗ lực rộng lớn hơn của nhà cung cấp phần mềm Salt Lake City để vượt qua phần mềm chủ yếu tổ chức công việc và hướng đến phần mềm thực hiện một phần của công việc đó trong hệ thống hiện có của một công ty. Coworker hoạt động trên các chức năng, bao gồm quản lý khách hàng, quản lý tài liệu và hóa đơn.
Sản phẩm được thiết kế để xử lý các quy trình hành chính và hoạt động đa bước thường nằm xung quanh công việc kế toán cơ bản. Những điều này bao gồm việc trên bảng mới của khách hàng, xác định tài liệu bị thiếu, phát hiện dấu hiệu của sự lan tỏa phạm vi và điều chỉnh luồng làm việc khi hạn chót thay đổi.
Một ví dụ là việc trên bảng khách hàng. Khi một bản ghi khách hàng được tạo, hệ thống có thể kích hoạt tạo thư mục, gửi câu hỏi và bắt đầu các thông tin chào mừng mà không cần can thiệp của nhân viên.
Một tính năng khác tập trung vào những gì Cánh vải mô tả là trí nhớ tổ chức. Phần mềm có thể học các chính sách và cấu trúc cấp cao của một công ty, vì vậy công việc được chuyển, và quyết định được thực hiện theo các thủ tục nội bộ.
Nó cũng có thể phân tích dữ liệu hóa đơn và thông tin liên lạc để xác định các hợp đồng nơi các tỷ lệ giờ hiệu quả có hiệu quả đang giảm, cảnh báo các công ty trước khi sự suy thoái lợi nhuận trở nên rõ ràng hơn.
Phần mềm có thể xác định tài liệu khách hàng bị thiếu, chuẩn bị các tin nhắn tiếp theo cho đánh giá và thông báo cho nhân viên khi những tài liệu đó đã được nhận. Nó cũng có thể giúp với kế hoạch công suất bằng cách tính toán độ phức tạp của nhiệm vụ và trình độ kỹ năng của nhân viên để hiển thị các tải công việc thời gian thực và đề xuất các chuyển giao lại.
Vấn đề phối hợp
Cánh vải đã đặt sự ra mắt xung quanh một vấn đề lâu dài trong ngành kế toán: bao nhiêu thời gian mà các chuyên gia dành để theo dõi thông tin, kiểm tra trạng thái, gửi nhắc nhở và di chuyển công việc giữa các nhóm. Theo quan điểm của họ, tự động hóa không phải là về việc thay thế công việc kế toán kỹ thuật và nhiều hơn là giảm gánh nặng hoạt động xung quanh nó.
"Lỗi lớn nhất trong kế toán không phải là kế toán - đó là công việc xung quanh nó. Mỗi công ty chúng tôi nói chuyện đều mất thời gian và lợi nhuận cho cùng một thứ: theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở, chuyển," nói Hanna Bjornn, Phó Chủ tịch Điều hành Sản phẩm tại Cánh vải.
"Chúng tôi đã xây dựng Coworker để là thành viên của đội ngũ của bạn xử lý tất cả - vì vậy nhân viên của bạn có thể tập trung vào công việc mà thực sự quan trọng," Bjornn thêm.
Cánh vải cho biết sản phẩm hoạt động trong các quyền và kiểm soát cụ thể của công ty. Họ mô tả hệ thống là một AI đồng nghiệp được giám sát có thể có thêm tự chủ khi nó học cách một tổ chức hoạt động, trong khi để lại trách nhiệm cuối cùng cho kết quả và ngoại lệ với nhân viên con người.
Công ty cũng đã cố gắng giải quyết mối quan ngại về việc xử lý dữ liệu, nói rằng công cụ chạy trong hệ thống của họ thay vì thông qua một lớp AI bên ngoài truy cập các tệp và thông tin của một công ty từ bên ngoài nền tảng.
Di chuyển rộng rãi
Báo cáo này phản ánh một chuyển động rộng lớn hơn trong phần mềm kinh doanh hướng tới các công cụ có thể làm được nhiều việc hơn ngoài việc ghi lại các nhiệm vụ hoặc hỗ trợ các luồng làm việc. Trong các dịch vụ chuyên nghiệp, trọng tâm đang ngày càng hướng tới các hệ thống có thể thực hiện các quy trình lặp lại trên các phần khác nhau của bộ nhớ phần mềm, đặc biệt là khi công việc phụ thuộc vào việc chuyển giao giữa các nhóm, các thủ tục hoạt động tiêu chuẩn và việc theo dõi dự đoán.
Đối với các công ty kế toán, mô hình này có những tác động thương mại rõ ràng. Tích hợp quản lý hành chính đã chiếm thời gian nhân viên và có thể hạn chế số lượng khách hàng mà một công ty có thể phục vụ mà không cần thuê thêm người. Các nhà cung cấp phần mềm đã ngày càng lập luận rằng AI có thể giúp các công ty mở rộng sản lượng bằng cách giảm tải công việc, mặc dù các câu hỏi về giám sát, bảo mật dữ liệu và độ tin cậy đã thường xuyên hình thành việc chấp nhận.
Canopy đặt lập luận này ở trung tâm chiến lược của mình. Mục tiêu, công ty cho biết, là cho phép các công ty tăng khả năng và doanh thu mà không cần tăng trưởng theo dõi, đồng thời chuyển nhân viên khỏi việc quản lý hành chính và hướng họ đến công việc tư vấn, các nhiệm vụ chiến lược và mối quan hệ với khách hàng.
Báo cáo này được trình bày như một sự thay đổi quan trọng trong vai trò của phần mềm quản lý thực hành. Thay vì hoạt động chủ yếu như một hệ thống ghi lại, nền tảng này được thiết kế để trở thành một hệ thống thực hiện các hành động trên toàn công ty.
Canopy cũng đã công bố Canopy Notetaker, một sản phẩm riêng biệt tập trung vào việc ghi lại các cuộc trò chuyện với khách hàng bên trong nền tảng. Công cụ này tự động lưu trữ các cuộc trò chuyện vào hồ sơ khách hàng đúng đắn, liên kết ghi chép trực tiếp đến hệ thống trung tâm của công ty thay vì lưu trữ hồ sơ trong các công cụ lưu trữ tài liệu riêng biệt.
Canopy bán phần mềm kết hợp quản lý khách hàng, CRM, luồng làm việc, quản lý tài liệu, thời gian và hóa đơn, các dự án và đề xuất vào một hệ thống cho các công ty kế toán. Với Coworker, công ty đang tìm cách đặt AI ở trung tâm cách sử dụng phần mềm trong các hoạt động hàng ngày.